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martedì 26 luglio 2016

cani del 2016: le mid caps possono dare ancora soddisfazioni ! icona

Dando uno sguardo dal ponte :D , ci sono diverse realtà della media e piccola capitalizzazione , che mostrano sia interessanti ratios sia un discreto rendimento cedolare :

Zignago Vetro  (ZV.MI)è una ns. vecchia conoscenza : con un ROE del 20.39 e un price earning del 14% un peg  di 1.81 mostra un discreto dividendo del 4% circa nel momento in cui stiliamo queste note , è da considerarsi più o meno come un BOT,  visto che  è piuttosto stabile in termini di quotazione

 IMA: (IMA.MI)  si tratta di una società specializzata nel packaging , i suoi ratios sono sempre altissimi 44.28 di ROE e 34.12 di ROI può sembrare cara in termini di p/e ma ha un peg sotto la unità (quindi crescerà ancora) dividendo rende il 2.70 % un po' pochino , ma il titolo vale

Cattolica :  (CASS.MI) discorso a parte merita Cattolica rimasta invischiata nella nota faccenda di pop di vicenza , possiede in realtà una clausola rescissoria se pop di vicenza si trasformasse in spa o si accorpasse con altra banca : gode di un buon rendimento 5.71% un p/e del 7.78 e un peg dello 0.56.. L'AT mostra segnali di ripresa , ma occhio che qui si rischia ;)

D'Amico (DIS.MI)
si tratta di una delle società più sottovalutate del listino , già segnalata dall'amico Bellosta che è un vero cane da tartufo per le mid e le small caps con il 13.89% di ROE  poco più del 5% di p/e e un peg del 0.49 vien da un anno difficile , ha perso il 44% , ma garantisce un buon dividendo 8% , da incrementare sulla debolezza

Banca Ifis (IF.MI)
 la società specializza nel factoring è da sempre un campione di redditività : non viene da un'annata positiva -12%  sul listino ma ha dei buoni ratios: ROE al 28% p/e inferiore a  10 e peg dello 0.37 con un rendimento cedolare del  4% , entrare tenendo d'occhio l'analisi tecnica comunque

moleskine  (MSK.MI)
l'azienda produttrice dei famosi taccuini ha un respiro internazionale e ha  buoni ratios : 24.76 di ROE 36.43  di ROI  e un p/e di 13 il dividendo è modesto intorno al 2%, ma è interessante graficamente le tre medie convergono e può esplodere

Da seguire poi anche fra le altre : diasorin, recordati, save, brembo (per i ratios), ascopiave e astaldi (dividendo) , IGD per il valore immobiliare

venerdì 10 luglio 2015

Cani 2015 : le midcaps pronte per una nuova corsa icona


Dando uno sguardo alla prossima stagione borsistica , si sa l 'estate è una stagione di 'riposo' con scambi omeopatici ,un'attenzione particolare la diamo a una rosa di nomi con ratios interessanti e la appartenenza alla schiera delle piccole e medie imprese quotate alla borsa italiana:
saltano all'occhio la solita IMA che con 48.66 di ROE e 45.91 di ROI rende circa il 3% ha corso molto nel 2014 ma rimane la ns. prima scelta :) , una buona opportunità è rappresentata dalla medicale diasorin che con il 18.73%  di ROE e il 40.95% di ROE si porta ai primi posti un po' cara a  livello di P/E ma con uno scarso rendimento cedolare 1.46

non male anche MARR la società leader nella distribuzione di carne in Italia,  la corsa 2014 si è fermata al 13 % , ma mostra buoni ratios 20.2 % di ROE un po' cara a livello di P/E 17.87 ma con un buon rendimento cedolare 3.74%

Un altro titolo su cui puntare è banca IFIS  specializzata nel  factoring e  nel  credito commerciale ha un'attività molto redditizia i ratios: 19.94%  ROE , P/E 10.95 un peg di 0.29 e un rendimento cedolare di tutto rispetto  3,26%

Tesmec è una ns. vecchia conoscenza , si tratta di un 'peso piuma' dal punto di vista della capitalizzazione la  società opera nella posa di tubi e infrastrutture legate alla energia elettrica e fibre ottiche : 15.56% di ROE,  un P/E fra i più bassi 6.56 e un rendimento del 3% non ha corso molto nel 2014 ma si muove in un settore di tutto interesse.

su MID industry c'è un'OPA proprio in questi giorni di Vei Capital , quindi occhio  ;) , si tratta cmq di una piccola realtà solo 27 mln di capitalizzazione con un P/E di 6 e un rendimento cedolare di 6.85 %

B&C speakers è leader mondiale nella costruzione di elementi elettroacustici  casse acustiche etc...
mostra  ratios interessanti : 24.52 di ROE un po' cara però a  livello  P/E 13.85 tuttavia  rende il 4.23% l'anno scorso si è chiuso negativamente -1.47 %

Un discorso a  parte  merita Gala , pur  venendo da un anno negativo -21.55% , mostra dei buoni ratios : 57.48 a livello di ROE un p/e fra i più  bassi  3.35 e un rendimento elevato 5.83%, qui si tratta di seguire il prezzo del petrolio fin tanto che è così basso anche le società come Gala che operano nel settore delle rinnovabili soffrono


martedì 30 giugno 2015

Assaggia queste olive so' greche !! icona

La odierna debacle dei mercati finanziari ci impone alcune considerazioni : la impuntatura da una parte e dall'altra ha portato ad uno stallo pericoloso , ora tutto è affidato alla responsabilità dei greci che scelte faranno al referendum? accetteranno le condizioni 'capestro' o spingeranno il Paese fuori dall'Europa e  virtualmente alla fine dell'euro ?
fino a pochi gg fa  ero sicuro in una conclusione positiva  della vicenda , ora non sono più tanto sicuro, ma  a noi interessano le borse che infatti scendono pesantemente , tuttavia dato anche i volumi ormai estivi si potrebbereo creare delle buone occasioni di ingresso su aziono particolarmente sacrificate ,  il prezzo del petrolio è particolarmente basso , la ripresa probabilmente alle porte i tassi di interesse mai così  bassi , se non si investe ora quando mai lo faremo ? Evitare i titoli bancari oltre  al coinvolgimento con la crisi greca sono titoli che non mi sono mai piaciuti, troppo ballerini in questo momento , invece  guarderei con attenzione ai titoli industriali specialmente di  piccole  e medie imprese  orientate all'esportazione , a breve pubblicherò la consueta analisi sui   cani mid-cap una nostra originale interpretazione della teoria  dei Dogs of  the Dow in salsa nostrana


domenica 29 giugno 2014

i cani del midcap 2014 icona

Eccoci all'appuntamento annuale con i segugi del midcap , una selezione di titoli a media e bassa capitalizzazione scelti con i migliori ratios e con un occhi al rendimento della cedola , i dati del rendimento sono relativi al giorno di stacco cedola quindi in molti casi l'evento è già successo , la scelta è determinata dalla volontà di 'beccare' per intero il dividendo, quindi se nel caso dovreste dare un'occhiata a quanto quotano attualmente
al primo posto spicca ImaIMA.MI ) la società che produce e commercializza bustine da tea,  package in genere con un ROE del 38 % e un ROI del 30 % ha i migliori ratios sul mercato vanta anche un peg dello 0.52 e un rendimento del div del 3,91 (ma è  cresciuta un po' dal gg  stacco). Segue zignago (ZV.MI ) (fa parte del ns. portafoglio ) con un ROE del 20% un ROI del 17.57 e un rendimento cedola del 3.83 % l'anno trascorso non è andato benissimo per la società di Portogruaro ma se il mercato ripiglia va tenuta d'occhio. Correttamente valutata è anche Brembo (bre.mi) con ROE=23.81 E ROI=16.02 e un PEG (price earning to growth) inferiore a 1 . interessante risulta MARR (MARR.MI)la società specializzata nel commercio della carne con buoni ratios 19.76 di ROE e 17.84 di ROI ha un p/e un po' altino ma garantisce un buon dividendo (4.37 %)
Banca Ifis  (ifis.mi )con i suoi  751 mln di capitalizzazione è una delle  realtà  più  dinamiche nel campo del credito finanziario , è cresciuta molto nello scorso anno ma vanta  ratios  da primato : 23% il ROE , P/E inferiore all'8 %, peg 0.32 e un rendimento cedola del 3.70 %
Ultimo ma non meno importante B&C SpeakersBEC.MI ) la società specializzata in altoparlanti ha  ottimi fondamentali  26.59 di ROE e  45% di ROI un p/e del 14 e un dividendo del 3.78 %
le  quotazioni sono  scese rispetto al  giorno stacco  dividendo , nonostante sai una società il cui EBIDTA è  previsto in crescita , rendendola  ancora più  attraente a  chi  cerca il rendimento

giovedì 19 giugno 2014

segugi un po' sfiancati! icona


Come ogni anno diamo uno sguardo agli ormai famosi nostri segugi , che ricordiamo
si tratta di una selezione dei migliori titoli mid-cap e small-cap dellla borsa italiana selzionati in base ai ratios : Roe,Roi , P/e , peg e al rendimento della cedola,  questa ultima calcolata in modo originale e cioè il giorno stesso dell stacco così da potere 'beccare' per intero il dividendo.
Ma vediamo come sono andati quelli scelti l'anno scorso : avevamo indicato Zignago Vetro (zv.mi ) che fa parte del ns. portafoglio e in un anno ha  guadagnato il 12.94 % più il dividendo ovviamente,  Ima (IMA.mi ) la società che  produce bustine da  tea  ed imballaggi ha sempre  degli ottimi ratios è  andata  avanti del 79 % ,  recordati ( rec.mi) piccola  ma  efficiente  società  farmaceutica è salita  del 62 %   , Ferrovie nord milano FNM.MI che è ormai un ns. core investiment ha avuto un grande  exploit 172 % , bca Ifis continua  a macinare  utili l'avevamo indicata sui 7.91 e  oggi  quota 14.55 un guadagno annuo del 83 % ,  la piccola B&C speakers (B&C Speakers)  invece  un vero peso piuma che quotava allora  solo 42.80 mln è  cresciuta del 86.40 % qui il dividendo  era  del  7% !!
sarà difficile replicare  simili successi per il prossimo anno , anche  perché i cani del midcaps hanno  corso  troppo  e sono sfiatati :D  a breve pubblicherò un altro foglio di lavoro con i  valori più  interessanti per il prossimo anno , poche  le novità ma preannuncio che  bca  Ifis  la ritengo sempre interessante


giovedì 15 maggio 2014

ascopiave : usciamo in stop trailing icona

incassiamo il dividendo , in pagamento  oggi 15 maggio di 0,12 € per  azione e  vendiamo a mercato
la situazione tecnica ci  consiglia di uscire , ripegamento  dopo unn corsa durata  più  di un anno , con rottura della line a dei  prezzi delle due  medie  a  18  e  40  gg
si vende  ad un prezzo di  2.05 € con un guadagno del  15% circa , non tenendo conto di  capital  gain e  del ricavo  della  cedola

martedì 13 maggio 2014

il ricco dividendo di mid industry icona

la  società  di investimento con partecipazioni in PMI imprese sopratutto dei  servizi e della  logistica
attualmente possiede  fra  l'altro Mar-Ter , che  è  proprietaria a  sua  volta della  livornese Neri società
che lavora  nella logistica  del porto con buoni fondamentali , e di Equita Sim
Equita, opera nei mercati finanziari dal 1973 ed è uno dei protagonisti storici in Italia: specializzata nell'attività di intermediazione di azioni italiane per la clientela istituzionale domestica e internazionale, è da lungo tempo ai primi posti in Italia per volumi intermediati e qualità della ricerca.
il 19 di  maggio , cioè  fra pochi gg stacca un ghiotto  dividendo  di  4,70 €  derivanti  dai profitti della operazione Nadella e un ulteriore 1,30 €  per la operazione Equita non appena saranno  stati  incassati, quindi si parla di settembre , un totale  di  6 € netti e scusate  se  è  poco , il  titolo  ci  risulta essere sotto rastrellamento  da parte  dell'azionista  principale  First Capital
la  situazione tecnica è  favorevole come si  evidenzia dal grafico di  yahoo.finance , entriamo stamani a  11.86 €

mercoledì 3 luglio 2013

i segugi del mid-caps : il foglio di lavoro icona

A proposito dei  cani del mid-caps ho fatto un foglio Calc che  volentieri condivido
ulteriori commenti o  aggiunte nello  spirito dei  segugi  del mid-caps italiani sono graditi :D

martedì 28 maggio 2013

Ferrovie Nord Milano torna al dividendo (dopo 50 anni) icona

La società ferroviaria che fa parte del nostro portafoglio, pare ben impostata graficamente, sarebbe stato
meglio entrare un po' prima ora è alle prese con la resistenza a 0.2351 , a i corsi attuali paga circa il 5% di dividendo incrementiamo a 0.23

lunedì 20 maggio 2013

Come guadagnare il 5% in pochi giorni icona

Sorpresi? In borsa si può ragionevolmente guadagnare in poche settimane , senza rischiare troppo...

No non è il solito sistema del forex (che peraltro funziona) che comporta anche grossi rischi , in borsa si sa i rischi si prendono  ma "vince" chi ne  perde il meno possibile , come fare  ?
Veniamo al dunque molte  società  stanno staccando il dividendo nei prossimi giorni ed  altre lo hanno già  fatto si  tratta  spesso  di rendimenti  di tutto  rispetto paragonabili a  quelli  dei  titoli di stato e  spesso anche maggiori ;) prendiamo il caso di un titolo che  fa parte del ns. portafoglio  Ferrovie Nord  Milano (FNM.MI)
la  società  ferroviaria quota  al momento 0.2266 € e paga un dividendo di 0.0115 €  con data  stacco il 3/06 , con un rendimento pari  al  5% , affrettatevi però perché   per gli acquisti dopo la  data  di stacco  non avrete diritto a nessun dividendo. Ima( IMA.MI) solida  società di packing  con stabilimenti in tutto il mondo è salita molto ma  alle  quotazioni attuali 19.58 € paga un dividendo di  1€ data di stacco 27/05 anche  qui siamo a un rendimento  del  5%.
Autostrada TO-MI (ASTM.MI) ai corsi attuali  rende il 4.62 % ma  attenzione che il div 0.45 € è solo proposto e l'assemblea  lo deve approvare , si t ratta di una società  solidissima anche  se  ha  raddoppiato  le  quotazioni nel  giro di un anno, Terni  Energia ( TER.MI) piccola  società che  produce  energia  da  fonti  alternative  al petrolio quota 2.16 € e paga un div 0.055 € con data stacco il  27/05/2013 e rende quindi il 2.54 %
Il consiglio (come sempre è di  vendere il giorno prima  dello stacco del  dividendo) e  casomai di  ricomprare il giorno dello stacco se proprio volete  andare  contro l'adagio " vendi in maggio e  stanne  fuori"
buon trading
Mauro Kalixa prepaid MasterCard